債權融資業(yè)務是前海股權交易中心的核心業(yè)務之一，主要針對中小企業(yè)開展，充分利用債權債券產品的優(yōu)勢、并結合中小企業(yè)自身特點，提供多樣性的債券融資產品。同時，債權融資業(yè)務服務還承擔了完善和創(chuàng)新金融體系的職能，為改善金融機構資產配置，促進金融市場機構優(yōu)化發(fā)揮作用。

前海股權交易中心債權融資之優(yōu)勢

政策優(yōu)勢。前海股權交易中心將充分利用前海合作區(qū)先試先行、金融創(chuàng)新之政策優(yōu)勢，整合各方面資源優(yōu)勢，并借鑒國內外各類債權融資現金模式，為廣大中小企業(yè)提供多元化、創(chuàng)新性的融資服務。

人才優(yōu)勢。為吸引國內外高端人才，前海合作區(qū)已經公布了專門針對境外高端人才的稅收優(yōu)惠政策，而前海股權交易中心也將秉承前海合作區(qū)的重視人才戰(zhàn)略理念，吸引并匯聚來自銀行、證券、信托、咨詢評級機構等金融行業(yè)各領域的高端人才，為中小企業(yè)提供綜合性投融資整體解決方案。

產品優(yōu)勢。目前前海股權交易中心以非公開債權憑證（私募債）產品為核心，為中小企業(yè)和機構提供包括股權融資、購并融資、信貸資產證券化、理財產品掛牌交易等系列產品及服務。其中，核心產品前海私募債相比傳統(tǒng)債券類融資工具，不僅靈活性和定制化出眾，同時發(fā)售門檻更低、發(fā)售速度更快。

前海股權交易中心的債權融資體系

針對中小企業(yè)自身的特點，同時充分利用前海股權交易中心擁有的資源和優(yōu)勢，非公開（私募）債權融資是已經推行并實施的債權融資方式。目前交易中心提供的私募融資產品有以下：

前海股權交易中心的債權融資案例

增信債產品。“梧桐私募債•增信系列”是指在前海股權交易中心掛牌的企業(yè)，經由前海股權交易中心認可的增信機構進行增信匹配后即可在本中心備案發(fā)行私募債。2013年7月2日，前海股權交易中心首只私募債產品“梧桐私募債增信1號”成功發(fā)行，募集資金1億元。

其發(fā)行人為深圳市聯嘉祥科技股份有限公司，由深圳市中小企業(yè)信用融資擔保集團有限公司擔任增信機構，上海浦東發(fā)展銀行作為投資人。該私募債的發(fā)行期限為兩年，資金用于償還銀行短期貸款和補充運營資金，票面利率較當前市場平均票面利率低近30%。梧桐私募債增信系列通過引入增信模塊，有效地彌補了中小企業(yè)自身信用評級較低的問題，極大地增強了投資者對中小企業(yè)發(fā)行私募債的認可度。從企業(yè)提出發(fā)債申請到發(fā)行成功，整個過程只需要一個月左右的時間，在融資效率上，要高于銀行間市場和交易所市場。

單一債產品。截至2013年10月初，前海股權交易中心已備案登記了兩支私募債產品：一支為“梧桐私募債·金合1號——深圳市一體醫(yī)療科技股份有限公司”；一支為“梧桐私募債·金合2號—北方聯合鋁業(yè)（深圳）有限公司私募債”，融資金額均為2000萬元。